?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

3. Популярность ETF в мире

часть 3.1
Популярность ETF среди инвесторов подтверждается постоянным увеличением количества биржевых фондов и суммы вложенных в них денежных средств. Рост индустрии ETF был феноменальным. С запуска первого биржевого фонда в Канаде в 1990 г. ETF-индустрия к началу октября 2012 г. выросла до 3 297 биржевых фондов  с суммой активов в управлении около  1,6 триллиона $.  Если кроме ETF учитывать и другие биржевые продукты, то общая сумма активов в управлении возрастает до 1,8 триллиона $. ETF и другие биржевые продукты торгуются более чем на 50 мировых фондовых биржах в 41 стране мира.

ETF первоначально были доступны только крупным институциональным инвесторам – инвестиционным банкам, хедж-фондам, страховым компаниям. Чуть позже, когда доступ к биржевым фондам появился у частных инвесторов, этот инструмент завоевал популярность и у них. По данным крупной инвестиционной группы Barclays  уже к 2007 г. около 60% всех операций c  ETF осуществлялось индивидуальными инвесторами.

Бурный рост индустрии биржевых фондов начался в 2000-х годах (см. рисунок ниже). Основным двигателем этого роста являлись США. В это время количество новых ETF увеличивалось с огромной скоростью. Инвесторы вкладывали в биржевые фонды все новые и новые деньги.

Так, за период с 2000 г. по сентябрь 2012 г. сумма активов в управлении ETF в мире  увеличивалась в среднем на 33% в год.  Пережив уже несколько финансовых и экономических кризисов, индустрия биржевых фондов  все равно продолжает свой рост, который не прекращается и сегодня.

Рост ETF в Мире
(по клику мышкой рисунок откроется в полный размер)

В сравнении с  общей суммой денежных средств, находящихся в управлении индустрии взаимных фондов по всему миру, сумма, вложенная в ETF, хотя и относительно небольшая, но постоянно растущая, с перспективой и дальнейшего увеличения. При этом, как видно из таблицы ниже, сумма средств, вложенная в ETF по всему миру, на конец  2012 г.  почти в 100 раз превышает сумму, вложенную в  российские паевые инвестиционные фонды.

Таблица – Сумма денежных средств в управлении (млрд. $)

величина активов

По данным компании BlackRock на начало октября 2012 г. наибольшей популярностью биржевые фонды пользовались в Северной Америке и Европе, на которые приходилось соответственно 73,8%  и 18,7%  от денежных средств, инвестированных в   ETF  во всем мире.

Регионы, инвестирующие в ETF

При этом основными странами, в которых  инвесторы включают ETF в свои портфели, являются США, Германия, Великобритания, Швейцария, Франция:

ETF по странам

Хорошо заметно, что США значительно превосходит остальные страны и по сумме денежных средств, инвестированных в ETF, и по количеству созданных биржевых фондов.

По ориентировочным оценкам в США от 40% до 50% от суммы активов в управлении ETF приходится на долю индивидуальных инвесторов. В остальном мире, правда, эта доля не превышает 10% (в Европе по разным оценкам она находится на уровне от 10% до 15%, в остальных регионах мира гораздо меньше). Тем не менее, ожидается, что рост использования этих инструментов как институциональными, так и индивидуальными инвесторами по всему миру будет продолжаться. 

Величина денежных средств, вложенная в ЕTF по всему миру, а также ее неизменный рост,  подтверждают популярность этого инструмента. ETF может считаться одним из самых прогрессивных и быстрорастущих финансовых продуктов за последние десятилетия. Некоторые из зарубежных авторов, особо активные сторонники биржевых фондов,  даже называют их  революцией  в мире личных финансов.

Тем не менее, прежде чем включать ETF в свой инвестиционный портфель, необходимо иметь представление о том, как именно устроены биржевые фонды, и как работает вся ETF - индустрия в целом.

Изучение этих вопросов начнем в следующей части мини-курса, в которой будут рассмотрены основные участники рынка ETF , а также процесс создания биржевых фондов.


Следующая часть


Предыдущие части:

1. Зачем нужны зарубежные инвестиции
1.1 начало
1.2 окончание
2. Что такое ETF



(с) 2013, Сергей Наумов






Топ финансовых блогов интернета

МЕТКИ:

ПОДПИСКА НА БЕСПЛАТНУЮ РАССЫЛКУ

Latest Month

December 2017
S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Powered by LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow