November 27th, 2015

Как инвестировать в американские акции: Пифы или ETF?

После недавнего сравнения двух способов инвестирования в российские акции, прилагаю сделать то же самое и для американских акций. Отмечу, что подобное сравнение я уже проводил в декабре прошлого года.  Однако в этот раз будет рассмотрено несколько большее количество фондов, чем тогда.

Сравниваемые фонды

Для расчетов были использованы данные по следующим инвестиционным фондам: российские Пифы «Райффайзен-США» и «Сбербанк-Америка», биржевый фонд FinEx MSCI USA UCITS ETF (FXUS), обращающийся на Московской бирже, и самый крупный ETF в мире SPDR S&P 500 ETF (SPY). 

Пиф «Райффайзен-США» является одним из крупнейших паевых фондов в нашей стране. К тому же, он имеет наиболее длительную историю показателей среди российских фондов, инвестирующих в зарубежные активы.

Пиф «Сбербанк-Америка» также является достаточно крупным по российским меркам фондом. Однако до конца 2013 г. этот Пиф инвестировал в акции российских компаний с государственным участием. В 2013 г. управляющая компания «Сбербанк-Управление активами» приняла решение об изменении инвестиционной декларации фонда. В результате вместо акций российских компаний он стал вкладывать средства в акции американских компаний. Так что  данные по нему имеет смысл рассматривать, начиная с 2014 г.

Оба Пифа (и «Райффайзен-США» и «Сбербанк-Америка») инвестируют в биржевой фонд  SPDR S&P 500 ETF (SPY). Именно поэтому интересно будет сравнить все эти фонды между собой.



Collapse )